税理士事務所
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顧客管理システム
【業務内容】
企業の税務サポート・会計サポート、経営改善、人材育成
企業の税務サポート・会計サポート、経営改善、人材育成
外部サービスとの連携機能を活用した
効率的な顧客・案件管理
課題
・顧客管理を紙で行っていたので情報の管理が煩雑化・案件が属人化されてしまい、引継ぎなどに不安があった
効果
・スマホからアクセスできるので、対応記録への入力が簡単に！・kintoneに案件の関連資料や対応履歴を集約→属人化を解消
企業の税務・会計サポートの他にも、経営改善や人材育成など多岐にわたる業務を行っているため、案件管理や対応履歴が煩雑になっていた。その情報を一元管理し、確認漏れの防止や効率化を図るためにキントーンを導入。
kintone導入後
スマホから対応記録の入力や参照が可能に！
❚ LINE WORKSやチャットボット機能と連携
↳スマホからいつでもどこでも、kintoneへの対応記録の入力や案件情報の参照が可能に。
❚ 顧客ごとにステータスがバラバラかつ、紙でおこなっていた決算管理をkintoneで管理
↳ワークフローのチェック漏れ、対応漏れが減少
❚ 案件に関連する資料や対応履歴をkintoneに集約したことで社内での情報共有が活発に！
↳属人化を回避。引継ぎもスムーズに！
